基金代码 020003 托管方 上海浦东发展银行股份有限公司
基金经理 杨飞先生 成立日期 2003年12月5日
运作方式 契约型开放式 基金类型 混合型

投资目标

        有效把握我国行业的发展趋势,精心选择具有良好行业背景的成长性企业,谋求基金资产的长期稳定增值。  

投资策略

        本基金采取定量分析与定性分析相结合的方式,通过资产配置有效规避资本市场的系统性风险,通过行业精选,确定拟投资的优势行业及相应比例,通过个股选择,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司。

投资范围

        本基金投资于国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。保持组合中股票投资比例不高于75%,债券的投资比例不低于20%,其余为现金。其中投资重点是预期具有良好发展态势的优势行业中的成长性上市公司,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。

业绩比较基准

        基金整体业绩比较基准=75%×〖上证A股指数和深圳A股指数的总市值加权平均〗+25%×〖上证国债指数〗

风险收益特征

        承担中等风险,获取相对超额回报