一、客户服务目标
密切深入的客户沟通,及时规范的信息披露，优质高效的咨询服务，力争获得企业和广大员工较高的满意度和忠诚度，并进一步拓展业务合作。
二、客户服务流程
企业年金客户服务包括企业年金客户的推广培训、企业年金基金投资管理和年金客户服务三方面，贯穿整个企业年金业务的全过程。
图2 国泰基金企业年金客户服务流程图
三、客户服务的内容
（1）投资顾问负责日常客户咨询和服务。
（2）每年至少一次，由公司总经理或副总经理携投资顾问、组合经理、投资经理、资深研究员等专业骨干与企业年金客户进行面对面的深入沟通。一方面，将公司的战略、近期业绩和未来计划与客户进行讨论沟通；另一方面，深入细致地听取对我们产品和服务的意见反馈和投资计划变化等。
（3）组织不定期的国泰论坛、证券市场研讨会、金融投资培训讲座等活动，邀请著名经济学家、投资专家、基金经理与客户进行交流和研讨。
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